Visninger og filtre er kraftige verktøy i Sailsdock som lar deg tilpasse hvordan du ser og organiserer din informasjon. Denne funksjonen er tilgjengelig for personer, muligheter og bedrifter, og gir deg muligheten til å fokusere på akkurat den informasjonen du trenger, når du trenger den.
Hva er visninger og filtre i Sailsdock?
Visninger i Sailsdock er forhåndsdefinerte eller tilpassede måter å organisere og vise din data på. Filtre er verktøyene du bruker for å skape disse visningene ved å velge spesifikke kriterier for hvilken informasjon som skal vises.
Hvordan opprette en tilpasset visning
For å opprette en ny tilpasset visning i Sailsdock, følg disse trinnene:
- Naviger til enten Personer, Muligheter eller Bedrifter i hovedmenyen
- Klikk på "Opprett ny visning" knappen (vanligvis representert med et "+" ikon)
- Gi visningen et beskrivende navn
- Velg filtrene du ønsker å bruke (mer om dette i neste seksjon)
- Klikk "Lagre" for å opprette visningen
Bruke filtre effektivt
Filtre er nøkkelen til å skape nyttige visninger. Her er noen eksempler på hvordan du kan bruke filtre:
For Personer:
- Vis alle kontakter som ikke har blitt oppdatert de siste 4 månedene
- Vis alle personer i en bestemt bransje eller rolle
- Vis personer med kommende bursdager denne måneden
For Muligheter:
- Vis alle muligheter med en verdi over 100 000 kr
- Vis muligheter i "Forhandlingsfasen" med en sannsynlighet over 70%
- Vis alle muligheter som har stått stille i mer enn 30 dager
For Bedrifter:
- Vis alle bedrifter i en spesifikk region
- Vis bedrifter med en omsetning over 10 millioner kr
- Vis bedrifter uten noen aktive muligheter
Avanserte filtreringsteknikker
Sailsdock tilbyr også mer avanserte filtreringsmuligheter:
- Kombinerte filtre: Bruk flere filtre sammen for å skape svært spesifikke visninger.
- Dynamiske datoer: Bruk relative datoer som "siste 30 dager" eller "neste kvartal" for alltid oppdaterte visninger.
- Betingede filtre: Sett opp filtre basert på "hvis-så" logikk for mer komplekse scenarioer.
Pro-tip: Bruk avanserte filtre for å automatisere deler av din arbeidsflyt. For eksempel, opprett en visning for "Høyprioritets oppfølginger denne uken" for å aldri gå glipp av viktige interaksjoner.
Dele og samarbeide med visninger
Visninger kan være personlige eller deles med teamet ditt:
- Personlige visninger: Opprett visninger som passer din unike arbeidsflyt.
- Teamvisninger: Del nyttige visninger med hele teamet for bedre samarbeid.
- Rollebaserte visninger: Opprett standardvisninger for ulike roller i organisasjonen.
Beste praksis for visninger og filtre
For å få mest mulig ut av visninger og filtre i Sailsdock, anbefaler vi følgende:
- Start bredt, raffiner gradvis: Begynn med brede visninger og legg til flere filtre etter hvert som du identifiserer dine spesifikke behov.
- Regelmessig gjennomgang: Gå gjennom dine visninger jevnlig for å sikre at de fortsatt er relevante og nyttige.
- Bruk beskrivende navn: Gi visningene dine klare, beskrivende navn som gjør det enkelt å forstå deres formål.
- Kombiner med andre funksjoner: Bruk visninger i kombinasjon med andre Sailsdock-funksjoner som rapporter og dashboards for dypere innsikt.
Konklusjon
Visninger og filtre i Sailsdock er kraftige verktøy som kan transformere måten du arbeider på. Ved å mestre disse funksjonene kan du effektivt organisere din informasjon, fokusere på det som er viktig, og få verdifull innsikt i dine forretningsaktiviteter. Eksperimenter med ulike visninger og filtre for å finne de som best støtter din unike arbeidsflyt og forretningsbehov.